CRM, automatización e IA para B2B

El CRM funciona. Mantenerlo útil se volvió otro trabajo.

01Ventas y marketing llegan con números distintos a la misma reunión.

02El CRM está pagado, pero el equipo sigue trabajando en hojas de cálculo.

03Tus comerciales pierden horas actualizando registros después de cada llamada.

04Los mismos datos se escriben dos veces: en el ERP y en el CRM.

05Hay automatizaciones que nadie recuerda quién creó ni qué hacen.

06Quieres usar IA, pero no sabes dónde ahorra tiempo y dónde es ruido.

Lo que hago, de principio a fin.

CRM

Implantación y optimización completa: modelo de datos, pipelines, migración, calidad del dato y reporting que se puede seguir hasta su origen.

HubSpot · Salesforce · Dynamics · GoHighLevel

Automatización e integraciones

Conecto el CRM con el resto del negocio para que deje de ser un sistema aislado: ERP, pagos, formularios y herramientas internas. Clientes, pedidos y facturación sin doble digitación.

n8n · APIs REST · Webhooks · Integraciones CRM–ERP

IA aplicada

Agentes que hacen trabajo real: clasifican leads, enriquecen datos, generan cotizaciones y resuelven consultas de clientes. Conectados a tu CRM, no en una pestaña aparte.

Agentes de IA · LLM · MCP · Claude Code

Formación

Sesiones 1:1 y grupos reducidos para aprender Claude Code desde cero, con tu caso real. Y formación a tu equipo en todo lo que construyo, para que lo adopte.

Ver la formación →

Opción A

Lo hago por ti

Me cuentas el problema, lo diseño, lo construyo y lo dejo funcionando y documentado. Tu equipo recibe la formación para usarlo.

Agendar llamada →

Opción B

Lo hacemos juntos

Quieres aprender a hacerlo tú. Trabajamos sobre tu caso, en tu pantalla, hasta que lo dominas.

Ver la formación →

Menos promesas. Más cosas construidas.

Una muestra de lo que he diseñado y puesto en marcha.

Onedirect

Integración CRM–ERP

Esquema del flujo

ERPClientes, pedidos y facturas
IntegraciónSincroniza los dos sistemas
CRMFicha completa para ventas

Problema: El CRM vivía aislado del ERP y los datos se cargaban dos veces.
Qué construí: Una integración que sincroniza clientes, pedidos y facturación entre ambos sistemas.
Resultado: El CRM dejó de ser un sistema aislado: sin doble introducción de datos.

CRMERPAPIs RESTWebhooks

Incept Group

Agentes de IA sobre HubSpot

Esquema del flujo

EntradaLlega un lead o una consulta
Agente con LLMClasifica, tipifica o responde
HubSpotRegistro actualizado y asignado

Problema: Clasificar leads y tipificar casos de atención consumía horas del equipo en varios países.
Qué construí: Un agente que resuelve consultas y tipifica casos, y otro que clasifica leads con un LLM dentro de la cualificación comercial. Además, rediseñé el pipeline.
Resultado: −20 % en el ciclo de ventas.

HubSpotAgentes de IALLMDashboards

SurGlobal Odorox

Web nueva y agentes automatizados

Esquema del flujo

SolicitudUn cliente pide una cotización
AgenteReúne los datos y la arma
CotizaciónLista para revisar y enviar

Problema: Hacía falta una web nueva, y las cotizaciones y los datos comerciales se preparaban a mano.
Qué construí: El desarrollo de la web, un agente que genera cotizaciones automáticamente y otros que enriquecen datos.
Resultado: Web publicada y cotizaciones que se generan solas.

Claude CodeAgentes de IAHubSpotWordPress

C&P

Un solo funnel para ventas y marketing

Esquema del cambio

AntesMarketing y ventas, cada uno con su funnel
Funnel únicoMismas etapas y mismas reglas
DespuésLos mismos números para todos

Problema: Ventas y marketing trabajaban con funnels y reglas distintos.
Qué construí: La redefinición del funnel y una gobernanza única del dato para los dos equipos.
Resultado: Los dos equipos miran el mismo funnel con las mismas reglas.

CRMRevenue OperationsGobierno del dato

Empieza por una conversación. Gratis.

01 · Llamada

30 minutos, sin costo

Me cuentas tu situación y te digo con franqueza si puedo ayudarte y cómo.

02 · Diagnóstico

Tu CRM, revisado a fondo

Analizo tu sistema y te entrego un plan priorizado, a precio cerrado.

03 · Proyecto

Lo construimos

Implemento, documento y formo a tu equipo para que lo use.

No todo se automatiza. Y está bien.

01Las decisiones que afectan a un cliente o a una persona las sigue tomando alguien de tu equipo.

02Los datos sensibles no salen de donde tienen que estar.

03Todo agente queda con supervisión: se sabe qué hizo y por qué.

04Si una automatización simple resuelve el problema, no te vendo un agente.

Soy Juanjo Lazcano.

Consultor de CRM, automatización e IA. Llevo más de 9 años conectando marketing, ventas y atención al cliente sobre HubSpot y Salesforce, y he liderado implantaciones de CRM en varios países.

Trabajo desde Barcelona para empresas de España y Latinoamérica. Disponible para proyectos y colaboraciones.

Consultor independienteCRM, Automation & AI · desde 2025

Incept GroupGlobal CRM Manager · 2023–2025

CegidCRM Project Manager · 2021–2023

FormaciónIA en ISDI · Digital Business en The Valley · Máster en la Universidad de Barcelona

Antes de la llamada.

¿Trabajas solo con HubSpot?

No. HubSpot es mi especialidad, pero también trabajo con Salesforce, Dynamics y GoHighLevel. No te vendo una herramienta: te ayudo con la que ya tienes.

¿Trabajas con empresas de Latinoamérica?

Sí. Trabajo en remoto con empresas de España y Latinoamérica, con foco en Chile, y coordino los horarios para que coincidan.

¿Con quién voy a hablar?

Conmigo. Quien hace la primera llamada es quien diseña y construye el proyecto.

¿Qué pasa cuando termina el proyecto?

Todo queda documentado y tu equipo recibe formación para usarlo. Si después quieres seguir mejorando, lo vemos.

¿Y si solo quiero aprender a hacerlo yo?

Para eso está la formación: sesiones 1:1 o en grupo reducido, sobre tu propio caso.

Tu CRM, tu marketing y la IA, trabajando juntos.

El CRM funciona. Mantenerlo útil se volvió otro trabajo.

Lo que hago, de principio a fin.

CRM

Automatización e integraciones

IA aplicada

Formación

Lo hago por ti

Lo hacemos juntos

Menos promesas. Más cosas construidas.

Integración CRM–ERP

Agentes de IA sobre HubSpot

Web nueva y agentes automatizados

Un solo funnel para ventas y marketing

Empieza por una conversación. Gratis.

30 minutos, sin costo

Tu CRM, revisado a fondo

Lo construimos

No todo se automatiza. Y está bien.

Soy Juanjo Lazcano.

Antes de la llamada.

Cuéntame qué te quita tiempo. Vemos si tiene arreglo.